Un CRM sur mesure, à votre façon de vendre.

CRM sur mesure ou CRM du marché : que choisir ?

Un CRM du marché convient très bien à beaucoup d’entreprises. Si votre façon de vendre est classique et que vous voulez démarrer cette semaine, commencez par là : un développement ne se justifie pas.

Le sur mesure devient intéressant quand c’est à l’entreprise de se plier à l’outil. Vos étapes n’y rentrent pas, vos équipes contournent le logiciel, ou la facture grimpe à chaque utilisateur et à chaque module ajouté.

Excel, Airtable, Notion : jusqu’où ça tient ?

Beaucoup d’entreprises suivent leurs clients dans un tableur, ou dans un outil comme Airtable ou Notion. Au début, c’est un très bon choix : c’est rapide, peu cher, et vous le réglez vous-même. Tant que ça fonctionne, ne changez rien.

Les limites arrivent avec le nombre de personnes et de dossiers (nous avons écrit un guide pour remplacer Excel par un logiciel). Elles se voient à des choses simples :

• Deux personnes modifient le même fichier, et plus personne ne sait quelle version est la bonne.
• Une formule ou une automatisation casse, et une seule personne sait la réparer.
• Tout le monde voit tout, faute de droits par profil.
• Rien n’est relié à la messagerie : les échanges se recopient à la main, ou se perdent.
• Aucun historique fiable : on ne sait plus qui a changé quoi, ni quand.

Si vous en êtes là, vous avez déjà fait le plus dur : vous savez ce dont vous avez besoin. Votre tableur devient la meilleure base de travail pour le cadrage.

Six signes qu’un CRM à votre mesure vous manque

• Votre suivi commercial est éclaté entre Excel, les mails et la mémoire de chacun.
• Vos commerciaux ressaisissent le même client dans deux ou trois outils.
• Vos relances partent quand quelqu’un y pense.
• Vos étapes de vente n’existent pas dans le logiciel, alors vos équipes le contournent.
• Vous payez des licences pour des fonctions que personne n’ouvre.
• Vos clients vous appellent pour savoir où en est leur dossier.

Si vous en reconnaissez deux ou trois, parlons-en avant de changer d’outil : un premier échange suffit à voir si le sur mesure se justifie chez vous.

Ce que coûte un outil mal adapté

Un CRM mal adapté n’apparaît sur aucune facture, et c’est pour ça qu’il dure. Son coût se répartit partout :

• Du temps de saisie. Chaque information recopiée à la main, c’est du temps en moins pour vendre.
• Des affaires perdues. Une relance oubliée ne se voit pas : le client signe ailleurs, sans rien dire.
• Des décisions à l’aveugle. Si personne ne tient l’outil à jour, vos prévisions de vente ne valent rien.
• Des abonnements dormants. Vous payez des licences et des modules que personne n’ouvre.
• Une mémoire fragile. Quand un commercial part, ses échanges et ses habitudes partent avec lui.

Pour savoir si le sujet est sérieux chez vous, mesurez-le pendant une semaine. La méthode de calcul est sur notre page prix d’un logiciel sur mesure.

Ce que peut faire votre CRM

Un CRM sur mesure part de votre activité, donc aucune liste n’est complète. Voici les briques qu’on sait construire, du premier contact à la facture. Si votre besoin dépasse le commercial, voyez notre page logiciel métier sur mesure.

Par où commencer : le piège du CRM trop complet

L’erreur la plus fréquente, c’est de vouloir tout construire d’un coup. Un CRM trop complet coûte plus cher, arrive plus tard, et vos équipes n’en utilisent qu’une partie.

On part d’une question simple : où perdez-vous le plus de temps aujourd’hui ? La première version traite ce point-là. Le reste vient ensuite, si ça en vaut la peine.

Ce qui se fait tout seul

Le vrai gain d’un CRM bien pensé, c’est ce que vos équipes n’ont plus à faire. Sur le nôtre :

• Chaque e-mail échangé avec un client ou un prospect se range sur sa fiche.
• Quand un prospect répond, ses relances s’arrêtent et sa réponse arrive dans votre journée.
• Une séquence envoie la suite selon ce que fait le prospect : il a ouvert, il a cliqué, il n’a pas répondu.
• Ceux qui ouvrent et cliquent remontent d’eux-mêmes, et chaque dossier a sa prochaine action.
• Un assistant prend les notes en visio, et l’IA prépare le compte rendu, que vous relisez.
• Factures, prélèvements SEPA et relances des impayés partent à leur date.

L’IA propose, vous validez. Les actions sensibles passent toujours par une personne.

Comment on construit votre CRM

1. 01

   Cadrage

   Vos process, vos utilisateurs, vos priorités : on définit ce qui compte d’abord.

2. 02

   Maquettes cliquables

   Vous voyez et testez l’outil avant qu’on écrive une ligne de code.

3. 03

   Développement par étapes

   À chaque étape, on présente l’avancement à vos équipes, écran à l’appui. Vos retours entrent dans l’étape suivante.

4. 04

   Tests, formation, mise en ligne

   Testé avec vos équipes, puis ouvert à tous, avec un accompagnement.

Vous gardez le même chef de projet du cadrage à la mise en ligne. Voir notre façon de travailler.

Changer d’outil sans repartir de zéro

Vous avez déjà un CRM, des fichiers Excel, des années d’historique : on part de là, et on s’adapte à l’existant.

1. 01

   Inventaire

   On liste ce que vous avez : fichiers, ancien CRM, boîtes mail, documents. On décide avec vous de ce qui mérite d’être repris.

2. 02

   Nettoyage

   Doublons, fiches incomplètes, formats différents : on remet de l’ordre avant d’importer, pas après.

3. 03

   Essai sur une copie

   La reprise se teste sur une copie. Vos équipes vérifient leurs propres dossiers.

4. 04

   Bascule

   Le nouvel outil prend le relais au moment choisi avec vous. L’ancien reste prêt en secours.

Et si votre outil actuel vous convient à moitié ? Tout jeter n’est pas toujours la bonne réponse. On peut aussi refondre ou reprendre un logiciel existant : on regarde avec vous ce qui a le plus de sens.

Un CRM ne sert que s’il est utilisé

Un CRM que l’équipe contourne ne vaut rien, quel que soit son prix. L’adoption se prépare dès le début, pas le jour de la mise en ligne.

• Vos commerciaux participent au cadrage. Ce sont eux qui savent ce qui les freine.
• Ils testent les maquettes. Une remarque à ce stade ne coûte presque rien.
• La saisie est réduite au minimum. Ce qui peut se remplir seul se remplit seul.
• Chacun y gagne quelque chose. Un commercial remplit volontiers un outil qui lui prépare sa journée, beaucoup moins un outil qui le surveille.
• La formation est prévue. Vos équipes sont formées à la prise en main, et un guide reste à leur disposition.

Comment se fixe le prix de votre CRM

Le prix dépend de l’ambition et de l’envergure du projet : le nombre d’équipes concernées, les liaisons avec vos outils, ce que vous voulez automatiser. Vous le connaissez avant de démarrer : le développement est un forfait, fixé après le cadrage.

Après la mise en ligne, un abonnement couvre l’hébergement, les sauvegardes, la sécurité et la maintenance. Les fourchettes et tout le détail sont sur notre page prix d’un logiciel sur mesure.

Sécurité et données personnelles

Un CRM regroupe vos clients, vos prix et vos échanges. Il doit être protégé à la hauteur.

• Des droits par profil : chacun voit ce qu’il a à voir, et rien d’autre.
• Des accès protégés : double authentification, mots de passe jamais stockés en clair.
• Des sauvegardes automatiques, conservées à part.
• Un espace de test séparé : on essaie tout sur une copie, jamais sur votre outil en ligne.
• Un historique complet : chaque changement est tracé et daté.

Un CRM contient des données personnelles, y compris quand vos clients sont des entreprises : une adresse professionnelle nominative en est une. Le RGPD s’applique donc. La CNIL donne un repère clair : les données d’un prospect se conservent trois ans à partir de leur collecte ou de son dernier contact. Un clic compte comme un contact, la simple ouverture d’un e-mail non.

Dans un CRM sur mesure, ces règles se construisent dans l’outil : rappel avant échéance, suppression ou archivage à la date prévue.

Votre CRM vous appartient

Un CRM contient ce que votre entreprise a de plus précieux : ses clients et son historique. Il ne doit pas vous rendre dépendant.

• Le code et les données vous sont remis, avec tous les accès. Sans condition.
• La documentation permet à n’importe quel développeur de reprendre.
• L’hébergement se décide avec vous : en France, en Europe, ou sur vos serveurs.
• Le RGPD est pris en compte : données limitées au nécessaire, durées de conservation, droits d’accès et d’effacement.
• Si vous changez de prestataire, on organise la passation, proprement.

Questions fréquentes